ASSURANCE-VIE &
PRÉVOYANCE

Gérer son patrimoine, c’est aussi faire face aux imprévus de la vie (maladies, accidents, décès..). On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais il existe des solutions en cas d’aléas.

Nous vous accompagnons selon vos besoins dans l’étude de solutions ou montages possibles concernant la protection de vos proches et vous-même.

Gérer son patrimoine, c’est aussi faire face aux imprévus de la vie (maladies, accidents, décès..). On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais il existe des solutions en cas d’aléas. Nous vous accompagnons selon vos besoins dans l’étude de solutions ou montages possibles concernant la protection de vos proches et vous-même.

A

VOS AVANTAGES

Disponibilité
Prestataire unique
Gestion électronique
Adaptabilité
Expertise

ASSURANCE-VIE

L’assurance vie consiste à bénéficier d\’un cadre fiscal privilégié pour faire fructifier son épargne. Avec nos solutions, vous profitez des meilleurs contrats du marché pour une protection sur mesure.

PRÉVOYANCE

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention dans le domaine de l’audit contractuel. Dans le cadre d’un projet de rapprochement, ou d’acquisition d’entreprise, nous intervenons pour sécuriser votre transaction.

MISSIONS ASSOCIÉES

PRÉPARER MA RETRAITE

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour préparer votre retraite !
Découvrez nos solutions.

RÉDUIRE MA FISCALITÉ

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention dans le domaine des réductions fiscales !
Découvrez nos solutions.

TRANSMETTRE MON PATRIMOINE

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour la transmission de votre patrimoine !
Découvrez nos solutions.

ASSURANCES VIE & PRÉVOYANCES

Notre équipe se tient à votre disposition dans le domaine des assurances vie & prévoyances !
Découvrez nos solutions.

NOS ENGAGEMENTS

Financière Placek Epelbaum (FPE) vous aide à donner du sens à votre patrimoine
sur le long terme en vous offrant une écoute et une disponibilité à tout instant.

chambre-nationale-des-conseils-en-gestion-de-patrimoine

Adhérent de la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine
(CNCGP) (www.cncgp.fr)

chambre-nationale-des-conseils-en-gestion-de-patrimoine

Intermédiaire en Opérationd de Banque
et Services de Paiement (IOBSP)

Courtier en assurance
Orias (www.orias.fr)

Conseiller en Investissement
Financier : CIF

NOUS DISPOSONS PAR AILLEURS

– D’une carte de transaction sur immmeubles et fonds de commerce

– D’une Assurance responsabilité civile professionnelle et Garantie financière

Retour haut de page