EQUILIBRE DE MON PATRIMOINE

Un patrimoine se construit sur le temps. Mais à la différence d’un immeuble où les plans sont établis dès le début, la construction de votre édifice patrimonial évoluera avec le temps, pierre après pierre d’année en année au gré de votre bonne fortune. Certains équilibrages entre les masses apparaissent donc nécessaires après un certain temps.

L’audit Patrimonial permet de faire ressortir vos déséquilibres invitant à des préconisations de réorganisation entre l’immobilier (de rapport ou de jouissance), l’assurance vie, les portefeuilles titres, les liquidités, …

Un patrimoine se construit sur le temps. Mais à la différence d’un immeuble où les plans sont établis dès le début, la construction de votre édifice patrimonial évoluera avec le temps, pierre après pierre d’année en année au gré de votre bonne fortune. Certains équilibrages entre les masses apparaissent donc nécessaires après un certain temps. L’audit Patrimonial permet de faire ressortir vos déséquilibres invitant à des préconisations de réorganisation entre l’immobilier (de rapport ou de jouissance), l’assurance vie, les portefeuilles titres, les liquidités, …

Inventaire et analyse de votre patrimoine.

Répartition des revenus et de leur utilisation.

Collecte des éléments patrimoniaux : situation familiale, composantes du patrimoine, revenu, inventaire de vos couvertures sociales….

Analyse de la rentabilité de vos biens existants ou à venir .

Analyse de l’état de votre budget et de votre pression fiscale.

Estimation de l’effort d’épargne nécessaire.

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NOS ENGAGEMENTS

Financière Placek Epelbaum (FPE) vous aide à donner du sens à votre patrimoine
sur le long terme en vous offrant une écoute et une disponibilité à tout instant.

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Adhérent de la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine
(CNCGP) (www.cncgp.fr)

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et Services de Paiement (IOBSP)

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