TRANSMETTRE MON PATRIMOINE
La transmission de votre patrimoine doit être organisée afin de profiter de la fiscalité. Pensez, dès aujourd’hui, à sécuriser l’avenir de vos proches et à assurer la transmission de votre patrimoine, en cas décès ou d’invalidité.
Nos équipes et nos experts vous accompagneront dans l’élaboration et la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins professionnels et personnels.
La transmission de votre patrimoine doit être organisée afin de profiter de la fiscalité. Pensez, dès aujourd’hui, à sécuriser l’avenir de vos proches et à assurer la transmission de votre patrimoine, en cas décès ou d’invalidité. Nos équipes et nos experts vous accompagneront dans l’élaboration et la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins professionnels et personnels.
A
VOS AVANTAGES
Disponibilité
Prestataire unique
Gestion électronique
Adaptabilité
Expertise
ANTICIPER SA TRANSMISSION
Nous vous guiderons parmi les méandres des régimes matrimoniaux et des donations pour vous permettre de bénéficier aux mieux des avantages fiscaux des donations et organiser votre patrimoine afin de mieux le transmettre
VENTE ET SUCCESSIONS
Nous vous proposons de faire un point global sur votre situation afin de préparer un plan stratégique et de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
MISSIONS ASSOCIÉES
PRÉPARER MA RETRAITE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour préparer votre retraite !
Découvrez nos solutions.
RÉDUIRE MA FISCALITÉ
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention dans le domaine des réductions fiscales !
Découvrez nos solutions.
TRANSMETTRE MON PATRIMOINE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour la transmission de votre patrimoine !
Découvrez nos solutions.
ASSURANCES VIE & PRÉVOYANCES
Notre équipe se tient à votre disposition dans le domaine des assurances vie & prévoyances !
Découvrez nos solutions.
NOS ENGAGEMENTS
Financière Placek Epelbaum (FPE) vous aide à donner du sens à votre patrimoine
sur le long terme en vous offrant une écoute et une disponibilité à tout instant.
Adhérent de la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine
(CNCGP) (www.cncgp.fr)
Intermédiaire en Opérationd de Banque
et Services de Paiement (IOBSP)
Courtier en assurance
Orias (www.orias.fr)
Conseiller en Investissement
Financier : CIF
NOUS DISPOSONS PAR AILLEURS
– D’une carte de transaction sur immmeubles et fonds de commerce
– D’une Assurance responsabilité civile professionnelle et Garantie financière
