AUDIT PATRIMONIAL
En matière de constitution/gestion de patrimoine, vos perspectives professionnelles et vos projets personnels doivent être envisagés conjointement, pour plus d’efficacité.
Quel que soient vos objectifs : Protection du Cadre de vie, du niveau de vie de votre conjoint après le premier décès, transmission de votre patrimoine, retraite, fiscalité …, nous vous guiderons dans la définition et la réalisation de vos projets patrimoniaux par une analyse et votre situation, une compréhension de vos objectifs spécifiques et un suivi permanent personnalisé.
En matière de constitution/gestion de patrimoine, vos perspectives professionnelles et vos projets personnels doivent être envisagés conjointement, pour plus d’efficacité. Quel que soit vos objectifs : Protection du Cadre de vie, du niveau de vie de votre conjoint après le premier décès, transmission de votre patrimoine, retraite, fiscalité …, nous vous guiderons dans la définition et la réalisation de vos projets patrimoniaux par une analyse et votre situation, une compréhension de vos objectifs spécifiques et un suivi permanent personnalisé.
A
VOS AVANTAGES
Disponibilité
Prestataire unique
Gestion électronique
Adaptabilité
Expertise
EQUILIBRE DE MON PATRIMOINE
L’audit Patrimonial permet de faire ressortir vos déséquilibres invitant à des préconisations de réorganisation entre l’immobilier (de rapport ou de jouissance), l’assurance vie, les portefeuilles titres, les liquidités, …
PROTECTION DE MON NIVEAU DE VIE
L’audit Patrimonial met en évidence ces risques et permet de proposer des préconisations permettant de formuler des solutions.
MISSIONS ASSOCIÉES
PRÉPARER MA RETRAITE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour préparer votre retraite !
Découvrez nos solutions.
RÉDUIRE MA FISCALITÉ
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention dans le domaine des réductions fiscales !
Découvrez nos solutions.
TRANSMETTRE MON PATRIMOINE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour la transmission de votre patrimoine !
Découvrez nos solutions.
ASSURANCES VIE & PRÉVOYANCES
Notre équipe se tient à votre disposition dans le domaine des assurances vie & prévoyances !
Découvrez nos solutions.
NOS ENGAGEMENTS
Financière Placek Epelbaum (FPE) vous aide à donner du sens à votre patrimoine
sur le long terme en vous offrant une écoute et une disponibilité à tout instant.
Adhérent de la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine
(CNCGP) (www.cncgp.fr)
Intermédiaire en Opérationd de Banque
et Services de Paiement (IOBSP)
Courtier en assurance
Orias (www.orias.fr)
Conseiller en Investissement
Financier : CIF
NOUS DISPOSONS PAR AILLEURS
– D’une carte de transaction sur immmeubles et fonds de commerce
– D’une Assurance responsabilité civile professionnelle et Garantie financière
